火箭队某基地内，干部们正在进行高层会议。
这些来自各地区的干部们，每一人都身负异能，拥有独一无二的能力。
但此时此刻，这些心高气傲的战士们却露出了肃然的氛围。
现在的火箭队，正面临前所未有的大危机。
正所谓盛极必衰物极必反，两年前大精灵时代来临，火箭队发展迎来质的飞跃。
但过了一年，阿波罗利用千变怪变幻火箭队统领儿子小银的事情败露后，火箭队头目坂木便彻底消失在人们的视野中，没有人知道他究竟去了哪里。
从此火箭队内部失去了核心领袖，各组之间逐渐各自为政，行事日益松散起来。
而这一次的桧皮镇事件，给予了他们所有人往后发展严重的打击，令众人不得不团结一致寻找出路。
阿波罗却在会议上露出了神秘的笑容。
“你们不必担心，【那个】已经准备完毕了，很快，我们就会拥有真正毁灭联盟的极致力量!各位，准备让你们的精灵迎来拥有超强力量的超级进化吧！”
众人脸上皆是露出不解之色，以为对方在抽风。
虽然对方以前是资深精灵研究员，曾经在联盟内部参与过某项神级精灵【梦幻】的复制计划。
据说那项绝密计划在发生变故后，所有的研究人员都遭到了联盟的灭口。
而阿波罗当时正好外出活动，不在那座绝密岛上，有幸逃过一劫。
从那以后，害怕遭到联盟追杀灭口的他，便在某个声音的指引下，索性加入了火箭队。
当然……他永远不会知道，那天岛上究竟发生了什么。
作为前联盟高级研究员，阿波罗深得坂木的器重，为他的研究提供了各种资源。
但火箭队的其他干部却一直对这家伙的才能保持怀疑态度。
因为他的研究成果，至今只有利用梦幻毛发基因制作出【千变怪】。
虽然它可以像传说中的梦幻一样自由变幻外形，甚至模仿对方特性，但是……这货本体的实力实在太弱!
等级碾压对方还好，若是同等级，甚至高出不多，在模仿对方能力后反而会被对方以同样能力的更强力量和熟悉程度暴打……
所以相较战斗，这个失败品只能当做制造假象的功能性精灵使用。
他这两年多里一直在潜心钻研能将精灵力量激发至巅峰的方法。
自从两年前，在缘朱市观摩了那场终极之战，他就一直有个强烈的想法，并在这两年里不断将其付诸实现!
而在不久前，他终于成功了……
……
在接下来的时光里，赤智再没去做任何无有意义的事情。
他和火红一起进行了最后真正的旅行。
没有寻医问药，也没有过问世事，将一切繁杂事务抛之脑后，只是一起欣赏沿途的风景，让心灵去旅行。
他们沿着那些曾经留下回忆的地方，朝花夕拾般一一追忆。
告别小松后，二人来到桔梗市，和桔梗道馆主阿速攀谈了许多。
在这两年多的时间，他在赤智的鼓舞下，沿着前方的道路不断努力，在兼顾道馆主工作的同时拼命打击犯罪，成为桔梗市一方的守护者。
他的努力终是得到了精灵们的认可，现在的他已经逐渐可以让那些精灵真正听从自己的指令，真正从父亲的荫庇下长大了。
而得知赤智和火红的情况，阿速唏嘘不已，不禁落泪，当初教导指引拯救自己的人，如今却要面对这最残酷的结果，他无法想象赤智内心的悲痛。
赤智却显得很是平静，只是让阿速带他们逛逛桔梗周围，虽然几经此地，但他们还没好好游玩过这里。
在阿速的导游下，赤智和火红爬了喇叭芽之塔，拜过神道寺，浏览树海边的遗迹……
在和阿速告别后，二人来到钢铁市参观灯塔，在湛蓝市搏击海浪……
这一起在空中遨游的感觉，让赤智似乎回到了以往尽情战斗的无忧时光。
最后在城都地区的起点，亦是他们离开城都的终点，赤智拜访了空木博士。
空木博士也不禁叹惋。
结局竟是如此……
那就这样落下吧，就这样落下吧……
离开城都，在冠军之路前，守卫仅仅只是远远看到对方的标志性红帽，便没有说任何话立刻放行。
仅仅不到三年的时间，那顶红色的帽子便已从默默无闻的装束，成为这片天地间的强者象征。
冠军之路内，那些狂暴的精灵全部夹道让行，默送二人离去。
它们并非被对方压倒性的实力所震慑，而是被二人间无法言喻的纽带所感化……
回到久违的关东，二人的旅行还在继续。
华蓝市，小霞抱着赤智痛哭流涕，这一年多没见的时间里，她经历了许多战斗，也看到了许多牺牲，这都是成长所要经历的代价。
在尼比市，小刚亦是悲伤的落泪，他也是一路看着火红成长起来的，到了最后连赤智都没有找到方法，那么一切也真的就此结束了。
一点一滴追溯回去，最后如同落叶归根般，二人回到了真新镇。
旅途开始的地方，最终成为旅途的终点。
回到家里，和上一次回家时一样，母亲和大木博士早已等待着赤智归来。
只是这一次，二人脸上的表情充满着复杂的神色。
显然他们已经了解到了赤智和火红的近况。
大木博士看着如今的火红与赤智，露出了悔恨不已的苦涩表情。
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